字节跳动与长鑫存储签70亿美元内存大单：AI浪潮下国产DRAM加速崛起

文/春泥 「瑞牛财经」出品

AI产业高速发展正在重塑全球半导体供应链，一场围绕存储芯片的竞争也正在升温。

据路透社7月24日报道，三名知情人士透露，中国存储芯片企业长鑫存储（CXMT）已于今年7月与字节跳动签署一份为期五年、价值超过70亿美元的内存采购协议。若消息属实，这将成为近年来中国AI企业与国产存储厂商之间规模较大的存储供应合作之一。

不过，目前双方尚未公开确认该协议细节，包括采购产品类型、供货规模以及具体价格条款。

这一消息背后，是AI服务器、云计算和大模型训练带来的巨大存储需求。随着AI算力基础设施快速扩张，GPU、先进封装之外，高性能内存也成为产业竞争的重要环节。

AI需求推动存储产业重新洗牌

过去几年，全球存储市场长期由三星电子、SK海力士、美光科技三家公司主导，尤其是在DRAM（动态随机存取存储器）领域，三大厂商占据绝大部分市场份额。

但随着人工智能应用爆发，存储芯片的重要性进一步提升。

AI服务器不仅需要大量高带宽存储，例如用于GPU加速计算的HBM（高带宽内存），同时也需要大规模服务器DRAM作为数据缓存和运行空间。

对于字节跳动这样的互联网巨头而言，无论是大模型训练、云计算平台，还是推荐算法、视频处理业务，都需要持续消耗大量存储资源。

因此，稳定的存储供应成为AI基础设施建设的重要组成部分。

长鑫存储产能扩张，挑战全球DRAM格局

根据路透社报道，长鑫存储正在上海和安徽合肥推进新的晶圆制造项目，未来计划大幅提升DRAM产能。

报道援引知情人士消息称，如果相关扩产计划顺利推进，长鑫存储产能有望在2030年前超过美国存储巨头美光。

目前，长鑫存储主要生产DRAM存储芯片，包括DDR4、DDR5等产品，并持续推进先进制程研发。

市场研究机构Omdia数据显示，按照2025年第四季度DRAM销售额计算，长鑫存储全球市场份额已提升至约7.67%，排名全球第四，仅次于三星、SK海力士和美光。

在中国市场，长鑫存储已经成为规模最大的国产DRAM厂商。

从国产替代到AI供应链竞争

过去，中国半导体产业在存储领域长期依赖进口。

与芯片设计相比，存储制造具有更高的资本投入要求，需要长期晶圆制造经验、设备积累以及规模化生产能力。

长鑫存储的发展路径，也反映出中国半导体产业从“技术追赶”向“产业规模化”的转变。

近年来，随着国产服务器、AI计算平台以及云基础设施建设加速，国内市场对于本土存储芯片的需求不断提升。

此次传出的70亿美元采购协议，如果最终确认，将意味着国产DRAM厂商正在获得来自大型互联网企业的长期订单支持。

对于存储行业而言，大规模稳定订单不仅能够帮助企业提升产能利用率，也有助于推动制造工艺迭代和供应链完善。

长鑫存储未来能否进一步扩大市场份额？

除了国内市场，长鑫存储也在寻求进入国际市场。

路透社报道称，长鑫存储计划进入美国市场，但当前产能仍面临压力，原因是国内需求增长较快。

与此同时，公司正在推进扩产项目。据报道，新工厂建成后，长鑫存储晶圆产能可能提升至每月超过60万片。

行业机构SemiAnalysis此前预测，长鑫存储2026年收入可能超过500亿美元，未来几年市场份额有望继续提升。

不过，需要看到的是，DRAM市场竞争高度激烈。

三星、SK海力士和美光长期占据全球主导地位，在先进制程、客户体系以及高端存储产品方面拥有深厚积累。

尤其是在AI时代最受关注的HBM领域，目前全球供应仍主要集中在韩国和美国厂商手中。

因此，长鑫存储未来的发展，不仅取决于产能扩张，也取决于技术升级以及能否进入更高端存储市场。

AI时代，存储正在成为新的战略资源

从全球半导体产业趋势来看，AI正在重新定义存储芯片的重要性。

过去，存储往往被视为计算产业链中的基础环节；如今，在大模型训练和数据中心时代，存储已经成为影响AI性能和成本的重要因素。

如果此次字节跳动与长鑫存储的70亿美元协议最终落地，它不仅是一笔商业采购，更可能代表中国AI企业与国产半导体供应链之间正在形成更紧密的合作关系。

不过，长鑫存储能否从中国市场的重要供应商，进一步成长为全球DRAM市场的重要参与者，仍需要时间验证。

在AI带来的新一轮半导体竞争中，存储芯片或将成为继计算芯片之后，又一个决定产业竞争力的关键领域。