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图片由Jeremy ZhuPixabay发布

文 | 柳华芳

无巧不成书,在零售战场上鏖战十几年的老对手,再一次相遇,准确地说,是“相撞”。

7月13日是热气腾腾的一天,杭州最高温度40℃,北京最高温度34℃,阿里云在杭州举办合作伙伴大会,京东云在北京举办云峰会,不期而遇地“云撞车”了。这是618、11.11之外,京东、阿里不多见的同一天举办顶级行业峰会,不知道713会不会变成云计算行业的节日,但这一天注定不平凡。

“猫狗大战”是零售江湖的年度大戏,2022年走向了“世界和平”,天平已悄悄向京东倾斜,无论是电商大促,还是抗疫保供。

当前,云计算领域,阿里云份额领先京东云很多,有点像阿里、京东的电商大战早期情形。那么,这对老冤家,会复刻零售战争的剧本,还是会改写剧本、再战江湖呢?

迷恋天空,阿里云钻研垂直技术

阿里云是进入云计算业务比较早的互联网巨头,收购万网,承接了万网的全量客户、销售服务团队,不是从0到1,而是直接到10,很快成为行业领跑者。收购万网是阿里云的得意之作,也借助先入为主的优势,一路压着腾讯云,而腾讯云也收购DNSPOD等等,进行全线对抗。

伴随着华为、京东、百度等科技巨头陆续进军云计算业务,云计算市场走向百花齐放、百家争鸣的繁荣景象,非常像十几年前的电商市场,处处是生机,处处是梦想。

而阿里云的增速已经明显放缓,一方面是盈利诉求,一方面是竞争压力越来越大,同时,阿里云想要继续保持领先优势,于是,在芯片设计、操作系统等底层技术方向大举投资,可谓是志存高远、雄心勃勃。

为了推自己研发的手机操作系统,阿里云曾构想打造一个下一个安卓,尝试收购魅族手机,黄章不干,于是变成投资模式,后来,魅族手机掉队比较快,阿里云的“安卓梦”也不了了之。当时,阿里云宣传自主研发了一套手机操作系统,但是,圈内普遍认为,阿里那套系统是抄了安卓。虽然手机操作系统的梦想破灭,却没有浇灭阿里云的雄心,阿里云加大了在芯片设计等半导体方向的投资,也取得了一些成果。

6月13日,阿里云峰会上,阿里云发布了一款云数据中心专用处理器CIPU,表示正在定义下一代云计算架构。7月13日,阿里云伙伴大会,宣称伙伴收入要做到三成,有一点当年淘宝开发者市场的感觉。当年,淘宝就是靠这个思路创造自己的巅峰时刻,当然,现在淘宝有点太老、也被天猫吸血太多,比巅峰期的市场份额差远了,但是,平台式的轻模式是很典型的互联网思维。

不难看出,阿里云是偏向于钻研垂直技术的路线,要在纯技术层面领先,并通过伙伴市场来做大业务规模、做大GMV,从而实现在技术、市场规模上的双线领先。从战略设计来看,阿里云,属于垂直技术打头阵、伙伴市场做大规模的天派,天派特点是生态规模大、生态质量管控难,同时,更容易讲故事。

当然,云计算领域的大部分技术并不神秘,各大云计算厂商在基础技术上都有比较成熟的产品体系和能力体系。举个例子,阿里云峰会上讲的“一云多芯”,并不是什么专属技术,只是一种虚拟化构架,和京东云峰会上说的“真多云”比较类似,京东“真多云”不止多芯、还贯通不同云服务商的云服务。

热爱大地,京东云深耕产业

相比阿里,京东进军云计算比较晚,也没有进行短平快的公司收购,在初始阶段的扩张没有过于激进,没有纠结于基础设施产品的规模和份额,在早期会看起来不那么迅猛和性感。

京东云属于后发崛起的云服务公司,京东云的大客户、中等客户占比会更高,可以更加专注地做专业化的技术解决方案,没有收购传统的域名主机平台多亿历史包袱也几乎没有,不用左顾右盼地去处理太多碎片化需求,也不用整天查漏补洞地支撑陈旧技术的基础设施。

过去一年,京东云开始进入真正的发力期,定位到“更懂产业的云”,依托京东供应链生态的深厚产业资源和号召力,强力推动数智供应链的产业接入,帮助客户进行关键性价值链数智化,进而形成更具产业耦合深度、更善于解决复杂场景难题的“云服务特种部队”。

7月13日,2022京东全球科技探索者大会之京东云峰会在北京举行,这是疫情期间北京开放的第一批较大规模的行业大会,主题是“向实共生,重启增长”。

大会上,京东云首次展示数智供应链全景图,发布七大应用场景、四大领先技术、12款领先技术产品,展示了在零售、能源、城市、金融、工业制造和大型企业等行业最佳实践。

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京东集团副总裁、京东云事业群总裁高礼强表示,产业数字化正由量变向质变进化,产业数字化的下一站是数智供应链,以供应链管理的思维来推进产业数字化转型是最高效的方式。

阿里的基因是平台型互联网企业,京东的基因是供应链企业,阿里更偏向于技术、平台,京东更偏向于产业、效率(体验),用京东的话说是以供应链为基础的技术与服务。

正如高礼强所讲,京东云把自己的差异化的发展道路也和集团的产业禀赋结合起来,任何一朵云都要看它的原生家庭,原生家庭赋予它的特质不太一样。

京东云锚定战略方向,走深耕产业数字化、数智化的战略,不止是为客户提供云计算基础设施,更是要为千行百业提供计算之上的产业智能,而数智化供应链是产业智能的起点。如果没有数智供应链,产业智能只能是概念或摆设,可以预见,在老龄化加剧、劳动力人口减少的未来时空,数智供应链会是中国实体经济的竞争力之链。

不同于阿里云执着于垂直技术,京东云更加看中产业价值和效率,用数智化技术做为抓手,横向联结生产、流通、服务等各环节,贯穿供应链,从而实现产业链、全社会的降本增效、智慧智能。京东云的思路,类似于京东做零售、做物流的思路,做社会价值高、正确而艰难的事儿,依旧是“把简单留给客户,把复杂留给自己“的重公司的模式。

To B是长跑:云端无战事,各自显神通

云计算行业正处于百家争鸣阶段,市场份额一直在不断变化,阿里云的领先幅度正在变小,华为云、腾讯云、京东云等正在快速争夺市场份额,其中,京东云过去一年的增速超过110%。

那么,云计算行业是否会像电商行业那样,爆发一次次电商大战呢?是否会出现猛烈的零和博弈呢?

云服务器、数据库等云基础设施的短期价格战是可能出现的,竞标和争夺同一个客户,也会是家常便饭。但是,整体来看,局部战争在所难免,全面战争不太可能。云计算大厂的前期投入很大,需要比较长的盈利周期,加上芯片、存储等元器件的价格波动,可以说,未来很长一段时间内,云端无战事,更需各自显神通、做好自己的基本面。

高礼强认为,云服务是很宽很长的赛道,是一个长跑,不太容易集中到少数企业,行业聚集性没有那么严重;在云计算的下半场,服务器、存储等最底层的东西,供应商大多是同一家,基础产品会存在同质化问题;京东云要在数智供应链上发力,做出自己的差异化特色。

就像当年京东自建物流、猛攻B2C一样,京东云也选择了一条困难而正确的路线,又重又长,重资产模式,长期主义,力图后发崛起、再创传奇。

京东在零售端有着超千万SKU,有着中国最强大的自营体系,加上全场景零售的加速推进,背后有着全世界最复杂的供应链。而京东零售的供应链技术正是依托于京东云技术,京东云不仅能够在618、11.11、春晚互动等极端场景下保障用户丝滑的购物体验,京东云还有着全球规模最大、复杂度最高的数智供应链支撑能力,在云计算厂商中,成为很独特的一派。

在高礼强看来,京东云的战略方向不是在存量市场上和同行友商去争夺,而是更多地是创造新需求,尤其是围绕供应链数智化,通过服务于创造性需求,实现自己有质量的增长。

近日,国家电投公布了云计算招标情况,京东云、阿里云同时中标。其中,京东和国电投将以共建综合能源生态体系、共创数智化供应链为目标,主要围绕县域综合能源、数字化升级、物资采购、智慧物流、能源供应、碳中和规划、产业生态等领域进行合作;阿里与国电投将在“新能源”和“数字化”结合提升生产力、“三网融合”整体解决方案、战略机遇研究与技术创新等领域进行合作。

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不难看出,国家电投是非常睿智的,各自选取了两家云计算厂商的优势部分,依托京东云底座和京东云数智供应链能力,国家电投将启动开放式数字化能源管控与服务平台建设,阿里云中标项目更倾向于基础设施、纯技术方面。

从国家电投的选择来看,阿里云、京东云的战略方向不同,但没有对错,只是选择了自己更擅长的能力方向,阿里云在计算技术方面能够帮助客户,而京东云在数智供应链方面提升客户的综合治理、产业服务能力。

正如高礼强所说,云计算行业回归理性,大家聚焦在自己的核心竞争力上去发展,共同推进行业进入良性循环,更希望在一个宽阔的赛道上做增量,共同努力把中国云计算的产业做得越来越大。

电商下的蛋:全球一朵云,豹变下半场

从613阿里云峰会,到似乎故意撞车京东云的713伙伴大会,阿里云一边在垂直技术上放卫星,一边推进伙伴计划,在增速放缓的时候,开始猛攻业务规模,想要实现类似当年在国内电商江湖的压倒性地位。当然,在云计算下半场,群雄崛起,阿里云要维持份额也并不容易,一切充满了变数,在全球范围内,阿里云排名要向前一步也是非常难。

过去一年,京东确立了新型实体企业的战略定位,京东零售在“晚八点”、“抗疫保供”等方面做的很不错,迎来了2022 供应链价值元年的历史性节点破局。在这个大背景下,京东云更加笃行产业云的战略路线,深耕数智供应链,更加自信,更有底气。

云计算下半场才是京东云的大舞台。在数智供应链这个赛道,在规模上、复杂度上、全面性上,京东云是绝对领先于国内同行,对标国外友商,同样优势明显,可以称得上赛道之王。数智供应链赛道,背后是实体经济的产业数字化转型升级,有着关键性的产业站位、社会价值,足以让京东云立于不败之地。

无论是阿里云,还是京东云,亦或是云计算模式的开创者Amazon AWS,都是电商下的蛋,电商和云计算之间有着天然的血缘关系。全球第一大云计算厂商AWS是亚马逊在B2C电商的实践中探索出的云计算模式,并开启了云计算时代,而国内真正的B2C电商零售老大是京东,没有人敢小视京东云的后发潜能。

京东云已经推出了数智供应链的完整解决方案,并实现了链条能力的模块化拆解,即可以做大型的完整供应链场景,也可以为客户供应链生态的某一部分进行局部改造,进而加快了数智供应链的产业渗透速度,奔向产业联结、数智创新、生态融合。

全球一朵云的技术构架,开放共生的生态逻辑,数智供应链的产业定位,一切到位,京东云正处于豹变之节点,过去一年已经实现了To B、To G两端超110%增速,远高于行业增速。

千行百业正在进行历史性的数字化转型,数智供应链不是锦上添花,已经是时代性的产业刚需,而京东云有着支撑京东零售(全场景零售+物流+金融)的独一档供应链技术优势。在云计算的下半场,京东云的未来十年,会是确定性,是京东供应链能力走出京东、造福实体产业的新基建承建商,可能像京东零售一样,不会有太高的利润率,却会深刻改变产业经济。

“希望我们的服务给客户创造价值,客户满意了才是我们的成功,而不是达到某个指标”,人间清醒的高礼强这么说,京东云果然很京东。

“向上捅破天,向下扎到根”,这是华为公司创始人任正非曾对中国科技产业寄语。当下,中国科技界、投资界纷纷布局“向上捅破天”的技术创新,媒体和大众往往比较少聚焦到“向下扎到根”,毕竟看起来不那么性感,而京东云则是“向下扎到根”、力推数智供应链的践行者。

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